Portefeuille de Super Pognon / avril 2014 / 3 ans de suivi !

Environnement boursier du mois d'avril

Quelques chiffres clés:

• Cac 40 : 4 487,
• Dow Jones : 16 581,
• Eur/Dollar :1,38,
• Euribor 1 an : 0,61%,
• Tec 10 : 1,94 %,
• Pétrole (WTI) : 100 $.

Légère hausse des bourses, stabilité du pétrole, légère hausse des taux courts et petite baisse des taux longs.

Répartition du portefeuille



Je me demande si je ne vais pas réduire la taille du portefeuille, compte tenu des opportunités limitées présentes.
  
Un peu moins d'effet de levier 



La composition du portefeuille actions

Aucun mouvement.

La composition du portefeuille obligations

Vente de BNP TF/IPC 06/17 TSR, bien valorisée.
Aucune opportunité dans mes radars. Je ne suis pas le seul. HMG Rendement a les mêmes soucis, tout est trop cher !
Le risque de retournement sur le HY devient élevé. Les nouveaux investisseurs croient pouvoir obtenir facilement les rendements à deux chiffres des années précédentes.

 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 01/05/14 est de 326 186€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -.0,3% à comparer avec la référence avec 0,9%.
La performance annualisée depuis la création est de 12,4% alors que la référence est à 6,5%. Le TRI est à environ 16,8%.
Le suivi a 3 ans !