Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 4 391,
- Dow Jones : 16 458,
- Eur/Dollar :1,38,
- Euribor 1 an : 0,58%,
- Tec 10 : 2,06 %,
- Pétrole (WTI) : 101 $.
Répartition du portefeuille
Un peu moins d'effet de levier
La composition du portefeuille actions
Achat d'une ligne Coca Cola : au plus bas sur un an et avec un dollar faible.
La composition du portefeuille obligations
Vente de FB LUX CCF FRN21, bien valorisée.
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 31/03/14 est de 327 659€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ 1,2% à comparer avec la référence avec 0,4%.
La performance annualisée depuis la création est de 13% alors que la référence est à 6,3%.
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