Un dernier article sur le suivi du portefeuille. Pour clôturer 2016 !
Oui, ça date. J'avais fait le suivi, mais il n'était pas publié.
Répartition du portefeuille
Effet de levier
La composition du portefeuille actions
La composition du portefeuille obligation
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux
marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30%
d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 31/12/16 est de 256 415€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +10,74 % à comparer avec la référence avec +5,54%.
La performance annualisée depuis la création est de 9,49% alors que la référence est à 5,58%. Le TRI est à environ 14,78%.
Assez content de 2016, 8,46% pour le portefeuille contre 3,95% pour la référence.
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