Quelques chiffres clés:
Cac 40 : 4 808,
Dow Jones : 17 730,
Eur/Dollar :1,11,
Euribor 1 an : 0,16%,
Tec 10 : 1,28%,
Pétrole (WTI) : 51$.
Répartition du portefeuille
Effet de levier
La composition du portefeuille actions
Ventes : Becton, BRK, Brookfield, Walgreen
La composition du portefeuille obligations
RAS
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 04/07/15 est de 337 805€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -1,49% à comparer avec la référence avec -2,83%.
La performance annualisée depuis la création est de 13,60% alors que la référence est à 7,03%. Le TRI est à environ 16,44%.
Et un petit bonus :
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