Quelques chiffres clés:
Cac 40 : 5 007,
Dow Jones : 18 126,
Eur/Dollar :1,09,
Euribor 1 an : 0,16 %,
Tec 10 : 0,81 %,
Pétrole (WTI) : 60 $.
Répartition du portefeuille
Effet de levier
Ayant trop de liquidités, et peu d'opportunités pour reinvestir, j'ai choisi de solder un de mes crédits et d'abaisser mon effet de levier.
La composition du portefeuille actions
L'OPRO de la Banque de la Réunion est finalisée, j'encaisse une belle plus value, bien que je trouve le nouveau propriétaire assez radin, et l'AMF peu indépendante/utile.
La composition du portefeuille obligations
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/06/15 est de 342 932€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +1,50% à comparer avec la référence avec +0,24%.
La performance annualisée depuis la création est de 14,34% alors que la référence est à 8,11%. Le TRI est à environ 17,21%.
