Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 3 934,
- Dow Jones : 14 810,
- Eur/Dollar :1,32,
- Euribor 1 an : 0,54%,
- Tec 10 : 2,50 %,
- Pétrole (WTI) : 108 $.
Baisse légère des bourses...
Répartition du portefeuille
Stabilité de répartition.
Un peu moins d'effet de levier
Les remboursements mensuels d'un crédit amortissable réduisent l'effet de levier.
La composition du portefeuille actions
Une forte pondération des secteurs qui ne sont pas très à la mode : banque, services aux collectivités... Je pense réduire cette exposition avant la fin de l'année.
La composition du portefeuille obligations
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 30/08/13 est de 258 894€.
Depuis le 1er janvier 2013, le portefeuille a gagné presque 21% alors que la référence est à 5%. Le portefeuille bat également la référence en absolu (il était temps !).
